Een financieel adviseur of een grootbank? Welk type bent u?

13 juli 2017
Terug naar overzicht

Zit u puur uit gewoonte bij een grootbank? Of omdat u denkt dat een financieel adviseur zoals wij van Fintradvies niets voor u zijn? Misschien heeft u gelijk. Want wij vinden het belangrijk dat onze klanten onze visie delen. Benieuwd welke aanpak het meest bij uw verwachtingen aansluit?

1. Bent u kritisch of vindt u alles ok?

Grootbanken verkopen hun eigen producten. Maar dat product is daarom niet automatisch de beste oplossing voor u. Integendeel. Wij daarentegen zijn onafhankelijk. Wij hebben een klare kijk op alle verzekerings-, beleggings- en kredietproducten. Over de banken en de merken heen. Zo kunnen wij u als onafhankelijk financieel adviseur die ene oplossing voorstellen die wél volledig bij uw situatie past.

Hebt u soms het gevoel dat uw grootbank niet het onderste uit de kan haalt? Kom dan eens bij ons langs.

2. Beseft u dat het totaalplaatje moet kloppen?

Bij welke grootbank zit u? De kans is groot dat dat ofwel die van uw ouders is of de bank die u destijds de scherpste rentevoet voor uw lening aanbood. Maar de grootbank die u verleidt met de laagste rentevoet, geeft u vaak niet de beste woonverzekering. En is niet automatisch de meest logische partij om uw beleggingen aan toe te vertrouwen.

Wij bieden u als financieel adviseur een klare kijk op ál uw financiële zaken. Zodat u gerust bent dat het totaalplaatje klopt.

3. Vindt u een correcte opvolging belangrijk?

Hoe vaak belt of mailt uw grootbank om het eens te hebben over uw financiële zaken? Het is niet dat wij het type financieel adviseur zijn dat elke week aan de lijn hangt om te praten over koetjes en kalfjes. Maar wij vinden een proactieve opvolging wél belangrijk. Omdat uw leven constant in beweging is. Een nieuwe auto, gezinsuitbreiding, een volgende stap als ondernemer…

Dat heeft ook impact op uw leningen, verzekeringen en beleggingen. Want die moeten met u meegroeien.

4. Vindt u dat digitaal alleen niet genoeg is?

Begrijp ons niet verkeerd. Als financieel adviseur begrijpen we dat de digitale revolutie in de bankwereld ongelooflijke opportuniteiten schept. Vanuit uw luie zetel overschrijvingen regelen: super! Maar niet alles kan digitaal. Een goede babbel over uw financiële situatie, dat doen wij bij voorkeur met een lekkere kop koffie hier bij ons op kantoor. Of bij u thuis – het is maar wat voor u het beste uitkomt.

Bespreekt u sommige zaken ook liever met een vertrouwd gezicht dan per mail met één of andere helpdeskmedewerker?

Welk type bent u?

En? Een beter zicht gekregen op welke type u bent? Voelt u zich meer thuis bij een grootbank? Of bent u meer te vinden voor onze aanpak als onafhankelijk en persoonlijk financieel adviseur? Kom dan eens met ons babbelen!

© Fintradvies 2019